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二次上攻战役全面打响

发布时间:2019-07-18 05:27:39 编辑:笔名

二次上攻战役全面打响

分析认为,在救市资金完全坚守3600点关口后迎来的连续两个交易日暴涨,而且在结合大规模的救市资金集结完毕,我们非常明确的认为市场的底部已经形成,短期市场正式进入二次上攻阶段。

===本文导读===  【大盘分析】示范效应能量巨大 | 未来一年A股或将横盘震荡  【主力持仓】基金抱团27只中小创个股 | QFII现身27家公司  【券商观点】国泰君安:股市趋稳 改革创新核心逻辑不变  ===全文阅读===?  示范效应能量巨大 积极布局二次上攻  受到利好消息的刺激,早盘沪深两市各大指数纷纷高开,经历短暂的震荡后重新上攻,一举站上3800点整数大关,并且攻击20日均线的压力位。创业板指数同样早盘大幅低开,并站上2600点整数大关。整体上早盘在权重板块的带动下持续走高,显示非常强烈的热烈气氛;而近期持续萎缩的成交量早盘明显处于放大的趋势,显示上攻的动力逐渐增强,带动各大指数纷纷突破重要的整数关口。船舶、电信运营、工程基建、海工装备等板块非常火热,板块中多股涨停;仅有银行和青海板块等较弱,小幅下跌。  上周五市场突然爆发较大能量,带动指数报收中阳,今天市场再次受到利好刺激继续大涨。早盘的评论中非常明确的指出大涨继续延续,今天指数连续冲关,上涨的势头不减。从今天早盘的情况来看,我们前期持续提醒大家的二次上攻,已经全面的打响了。  首先,示范效应效果非凡。前面提到证金公司借道五大基金公司的2000亿救市资金一直未动,而上周五这2000亿的救市资金已经介入市场。虽然国家队持续通过中信证券等各个券商的通道积极介入市场,但是毕竟大家对其不是很了解,反而市场上对于2000亿的救市资金非常期待。而今,2000亿的救市资金已经介入,虽然目前介入的资金量还较小,但是其起到的示范效应不可估量,在2000亿资金示范效应的带动下,场内的资金必然也会启动全面的自救行为,后市必然是愈演愈烈。  其次,公募基金被动加仓。周末市场消息面重要的不仅体现在证金公司2000亿的资金进场,同时也有股票型基金仓位大松绑,从前期的60%提高至80%,根据目前公募股票型基金的资产规模,初步估算可为市场带来超过一万两千亿的资金增量。  第三,从技术面来看,上周五大盘量价齐升,强势上行,市场人气快速聚集;MACD指标金叉发出买入信号,KDJ转头向上,且在下方5日线、10日线形成强力支撑,市场上行动力充足。  综合分析认为,在救市资金完全坚守3600点关口后迎来的连续两个交易日暴涨,而且在结合大规模的救市资金集结完毕,我们非常明确的认为市场的底部已经形成,短期市场正式进入二次上攻阶段。建议投资者积极介入,尤其是近期二次回落的过程中跌幅较大的板块,择取杀跌幅度较大吗,且中报预计大幅增长的个股积极介入!(来源:天信投顾)  花旗银行:未来一年A股或将横盘震荡  近日,在花旗银行重庆分行举行的“财富规划及投资展望媒体说明会”上,花旗银行(中国)零售银行研究与投资分析助理副总裁唐君豪表示,花旗预估A股走势偏向横盘震荡。  宏观经济下半年回稳  花旗预估中国2015年GDP增长将进入新周期,中国或将开启为期7年的新周期。唐君豪说:“花旗认为下半年中国经济会回稳。降息传导到宏观经济需要一定时间,目前房地产也开始明显回升,我们认为中国经济会走出一个浅U形,下半年回稳。”  同时,花旗预计在明年年中之前,央行或将降息两次、降准五次。一年期存款基准利率将从目前的2%,进一步降至1.5%;此外大型商业银行的存准率或自目前的18.5%下降至16%。  A股牛市或许未结束  对于中国股市,唐君豪认为,A股的飙升或已反映部分宽松政策及改革预期。“A股的牛市或许尚未结束,但走势偏向横盘震荡,行业与个股的分歧将加大。”唐君豪预测,明年6月底前,A股都将在点震荡,进行缓慢去杠杆。  在个股上,花旗偏好优质蓝筹股,对于高估值的中小盘股持谨慎看法。(来源:重庆晨报)

基金抱团27只中小创个股  在经历市场震荡后,基金在中小创的抱团现象仍然存在,而这些抱团股的流动性风险也成为监管层关注的重点。  “创业板等中小市值股票遭机构等大资金集中减持,将成为下一步市场维稳工作关注和防范的重点。”上海某基金公司一位投研人员向表示。  依旧抱团中小创  数据显示,基金二季度在中小创中“抱团”的潮流仍在继续。截至二季度末,公募基金重仓持有创业板股票352只,中小板股票493只。其中,重仓持有东方财富的基金多,有108只,不过各基金持股占流通股本比例都不大,多的易方达科讯也只有1.33%。  基金扎堆的中小创个股还有怡亚通 、四维图新 、海康威视 、万达信息 ,它们分别有70只、67只、62只、58只基金重仓持有。截至8月5日,超过30只基金重仓的中小板、创业板股票有27只。  同一公司旗下基金扎堆持有一只中小创股票的情况虽较今年一季度时有所减少,但某些基金公司还是比较突出。  如景顺长城11只基金重仓美盈森 ,工银瑞信11只基金重仓东方财富、汇添富10只基金重仓华信国际 、国泰10只基金重仓东诚药业 、中银10只基金重仓四维图新、广发10只基金重仓怡亚通。  此外,宝盈基金旗下各有4只基金持有扬杰科技和凯美特气 ,但持仓占两股的流通股比例分别达到了25.01%和22.76%,是所有基金公司中整体持仓中小创个股占其流通股比例的。  中小创频现机构减仓  7月下旬以来的龙虎榜数据则可看出,机构悄然减仓部分持股集中度较高的股票。  从8月1日-8月5日的近三个交易日看,龙虎榜上呈现净卖出的43只中小创股票中,机构席位净卖出金额多的个股就有芭田股份 、东杰智能 、探路者 、亿利达 、东方国信 、金固股份 、思美传媒 、恒基机械、益生股份 、三联虹普 、华斯股份 、易尚展示 、卫士通 、积成电子 、皖通科技 、康达新材等16只,占比近40%。  以东方国信为例,其8月4日龙虎榜显示,尽管当天股价几近涨停,但机构趁机大举出货,卖出席位上的机构出售超过1亿元,以当日该股平均价格计算,是有“实力”上榜十大流通股东榜的。  卫士通8月4日复牌后连续两个跌停,截至二季度末,共有28只基金驻扎其中。公开信息显示,五个机构席位在两个跌停日内合计卖出超过4亿元,而这两天的成交额也只是刚过6亿元。  对于上述现象,上海一家基金公司权益部负责人表示,偏好成长股的基金经理大多仍看好明年的中小创,现在卖出部分股票主要目的在于换股调仓,而非恐慌抛售。当前市况下,基金公司出于维稳需要也不会竞相抛售中小创。  8月5日盘后公开数据显示,尽管机构仍在卖出卫士通、光华科技 、恒顺众昇等,但重点买入的也不乏中小创,如合纵科技 、众和股份 、南风股份。(来源:现代快报)  QFII现身27家公司 新进7只股增持13只股  随着越来越多的上市公司半年报陆续亮相,QFII的持股情况也逐渐浮出水面。据《证券》研究中心统计显示,二季度末QFII现身27只个股的前十大流通股股东名单中。其中,新进7只个股,增持13只个股,减持4只个股,有3只个股持仓未变。值得一提的是,在QFII二季度末持有的27只个股中,有17只个股均来自中小板、创业板。今日本报特从持仓分布、新进个股和增持个股等三角度对QFII的持股情况进行深入分析研究,以供投资者参考。  偏爱中创板小市值股票  一直以来,热衷于价值投资的QFII资金偏爱低估值的大盘蓝筹股已经成为投资者的固有印象,随着中报披露的进行,本期QFII持有的个股又具备那些特征呢?  据《证券》市场研究中心统计显示,截至昨日,在27只前十大流通股股东出现QFII身影的个股中,仅包含了沪深主板个股10只,其余17只均为中小创股票,占比为62.9%。显示出QFII资金对于中小板、创业板个股的特别关注。而在QFII本期新进、增持的20只个股中,中小创个股占比进一步升高至65%,本期共新进、增持了13只中小创个股。  对此,分析人士表示,随着“互联+”等国家战略的提出,新兴产业的快速发展获得更加强有力的后盾支持,这同时也催生出一批业绩确定性极高的中小盘白马股活跃在二级市场,而这些个股无疑将迎来包括QFII在内的各路机构资金的追捧。值得一提的是,今年中报报告期截止时点恰是此前快速调整的末期,在此阶段仍坚定持有更加代表QFII资金对于相关个股的后市表现坚定看好,值得投资者密切关注。  而本期获得机构新进、增持的个股又具备怎样行业的特征呢?通过数据发现,截至目前,QFII资金对于化工板块可谓青睐有加,在20只QFII中期新进、增持个股中,化工板块独揽6只。而其余相对集中的有色金属、医药生物、家用电器等板块也仅有2只个股获QFII青睐。  具体来看,这6只化工股分别为新宙邦、万华化学、金正大、道明光学、沙隆达A以及山东海化。对此,分析人士表示,虽然原油价格持续走低,但以原油产业链为原料的化工企业目前整体仍保持着相对较好的盈利水平;而行业内诸多子板块更维持着较高的景气度,例如受益淡旺季关税差别取消的化肥板块以及受益新能源汽车产能快速增长的锂电池板块等。  7只新进股上周集体涨升  据《证券》市场研究中心数据显示,截至昨日,在QFII现身前十大流通股股东的公司中,有7家公司为QFII本期新进,按照持股数量排序,它们分别为万华化学(4017.19万股)、汤臣倍健(789.54万股)、小天鹅A(545.48万股)、广东明珠(529.14万股)、新宙邦(250.14万股)、罗普斯金(205.71万股)、道明光学(188.52万股).  从QFII本期持有数量占公司流通股的比例来看,汤臣倍健、新宙邦两只个股QFII本期持仓量均超过2%,分别为2.34%、2.30%,此外,万华化学、广东明珠、小天鹅A等3只个股超过1%,为1.86%、1.55%、1.25%。  从市场表现来看,上述7只个股上周均实现上涨,其中,新宙邦涨幅居首,达到了22.65%,道明光学(19.49%)、小天鹅A(10.79%)、广东明珠(10.04%)3只个股均超过10%,此外,汤臣倍健(9.42%)、罗普斯金(7.43%)、万华化学(7.23%)等个股也有不错涨幅。  QFII新进股在上周获得较好市场表现的同时,多数也受到了市场主力资金的追捧。据统计,在上述7只个股中,上周有5只累计实现大单资金净流入,分别为万华化学(18316.53万元)、汤臣倍健(5649.31万元)、小天鹅A(4014.31万元)、新宙邦(3249.23万元)、罗普斯金(1716.51万元).  综合以上数据来看,QFII本期新进250.14万股的新宙邦各项数据均表现出众。公司是一家专业从事新型电子化学品研发、生产、销售和服务的高新技术企业,目前公司的生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行水平。值得一提的是,公司是惟一一家以锂离子电池电解液作为核心主营业务上市的民营高科技企业,市场占有率名列前茅,与江苏国泰、杉杉股份、天津金牛等同处于行业梯队。  QFII中期增持新和成等13只个股  据《证券》市场研究中心数据显示,截至昨日,在QFII现身前十大流通股股东的公司中,有13家公司本期获得QFII增持,按照变动部分数量排序,它们分别为新和成(4446.93万股)、海大集团(3553.03万股)、金正大(1276.04万股)、老板电器(897.13万股)、英威腾(707.99万股)、喜临门(247.52万股)、恩华药业(241.79万股)、山东海化(237.38万股)、国旅联合(191.52万股)、西部材料(187.06万股)、中海达(156.60万股)、沙隆达A(122.58万股)、云海金属(20.20万股).  从QFII本期增持数量占公司流通股比例来看,新和成本期QFII增持部分占公司流通股比例达到4.14%,合计持有公司4.94%的流通股。此外,海大集团(1.53%)、喜临门(1.25%)、西部材料(1.07%)、老板电器(1.01%)等个股QFII本期增持部分均超过其公司流通股比例的1%。  从市场表现来看,上述13只个股中,上周有10只实现上涨,其中,英威腾涨幅居首,达到了20.28%,此外,云海金属(13.37%)、喜临门(12.61%)、新和成(7.25%)、西部材料(5.65%)等个股期间累计涨幅也超过5%。资金流向上,新和成(6385.84万元)、喜临门(3745.78万元)、恩华药业(3013.03万元)、西部材料(1418.46万元)、山东海化(1338.16万元)等5只上周累计大单资金净流入均超过千万元。(来源:证券)

国泰君安:股市趋稳 改革创新核心逻辑不变  诸多投资者惊魂未定后,市场依旧存在着不同的多空声音,国家在坚决维护市场稳定的大局下开始维持平衡。中国资本市场历史上罕见的千股涨停与跌停的局面,随着流动性与信心的企稳恐怕再也难以见到。经过这一轮剧烈震荡之后,投资者心态错综复杂,恐怕连专业投资机构也需冷静下来审时度势,来重新评估后续的策略与步伐。可喜的是,市场各方参与者心态随着成交量的萎缩趋于冷静并开始反思。从国家层面来说,这次救市效果明显,市场机能正在逐渐恢复。  都说资本市场是经济的晴雨表,大规模的震荡也透露出中国今年经济形势之复杂,诸多经济指标比如工业增加值,固定资产投资,消费数据,进出口外贸数据呈现明显的低位企稳特征,国务院多次提及稳增长,保7%的经济增长目标成为重中之重,并在各地的政策与措施上开始实施。改革和创新依旧是中国经济内生性转变的核心逻辑,国企央企的改革,万民创新与万众创业的理念的深入人心,中国的新增长动力依旧充沛,这就隐含着一条核心逻辑,改革转型期间重回熊市的可能性极低。  回到股市上,这一次行情的崛起是建立在前期改革创新预期与杠杆资金推动的市场模式下,当时看到的场外疯狂配资与场内两融不断创出新高,使得货币政策适度宽松后未流入实体经济,而由于股市赚钱效应的存在,过量的流动性涌入股市反而带来危害。  这一轮阶段性头部在5178点,这个阶段中小盘泡沫尤为明显,市盈率达到惊人的140~150倍,超过了当年着名的美国互联泡沫高峰时的估值。场内两融余额达到2.4万亿左右,场外高杠杆配资更是疯狂,由于没有严格纳入监管,具体数目可能与场内两融不相上下。市场日均成交量达到过2万亿元,这绝不可能成为常态,那么杠杆带来的疯狂上扬后的轰然倒塌,也不足为怪。  随着市场近期趋于弱平衡,国家资金在于关键点位积极出手维护,做空机制暂时的修改限制了不理性与投机抛盘的再次涌出,笔者对于后市的判断是:二次探底成功概率很大,但市场仍需分三步走。  1。目前处于短暂的存量资金博弈,市场仍处于大病初愈阶段,两市成交量的萎缩,由于前期短时间跌幅过大,市场离场观望气氛浓郁,特别从各方的草根调研来看,私募仓位呈现两三成以内,值得注意的是8月周,公募偏股型基金仓位下降2.87%,仓位降至59.85%,与2008年熊市底部水平接近,已处于历史低位,且近300只基金几乎处于空仓状态,市场并不缺钱,也就意味着超过万亿级资金“弹药”随时可投入股市。从存量模式重回增量模式是后期观察的重点。  2。随着场外配资清理呈现阶段性成果,合理的融资杠杆行为比如券商两融适度增加将成为将来的主流,随着目前两融余额缩减至1.4万亿以下,将来对于市场的恢复又成为较大的生力军。  3。创新改革逻辑与经济逐步企稳的核心逻辑不变。近期投资者对于后期的预期有所看淡,后市如需走强,今年经济如呈现L形走势,改革预期加强是给予市场信心恢复的重中之重。比如近期央企国企整合改革方案的逐步出台便是较为明显的信号,比如从“两车”整合到近期海运与远洋集团的停牌改革预期,将来不排除从央企扩展至地方国企,从少数试点行业扩展至各大行业的实质改革。  综上所述,对于后期市场依旧可以积极展望与期待,笔者相信,中国的转型后的未来与中国资本市场的蓬勃发展是一对密不可分双生子,国家给予的稳定,已经开始逐步唤回市场的信心。(来源:证券时报)

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